Кровавая и жестокая эпоха Бакумацу длилась в Японии с 1853 по 1869 годы. Свержение сёгуната Токугава и установление власти императора сопровождалось чудовищным кровопролитием. Ценой множества оборванных жизней в Японии установился мир, но мир шаткий, равно как и власть нового руководства страны. Спокойствие в стране под угрозой из-за зловещих планов бывшего хитокири Макото Сисио, буквально восставшего из пепла и жаждущего отомстить новой власти.

У Кэнсина, который когда-то наводил ужас на сторонников сёгуната под прозвищем «Баттосай» и своим мечом приближал новую эпоху, попросту не остаётся выбора: ему придётся вернуться в Киото, город, неразрывно связанный с его жестоким прошлым. Вернуться туда, оставив позади друзей, которых он завёл в Токио, а вместе с ними и надежду на спокойную жизнь в додзё Камия.

Кэнсин вновь отправляется в странствие. Впереди его ждёт сражение с очень опасным противником и его не менее опасными сторонниками, и на кон поставлены судьбы тысяч людей. Сможет ли Кэнсин остановить Сисио и не допустить нового кровопролития, что поглотит всю Японию? Удастся ли бывшему хитокири сдержать свою клятву больше никогда не отнимать чью-либо жизнь? Начинается самая масштабная глава романтической истории странствующего мечника эпохи Мэйдзи.

Продолжение перезапуска аниме-адаптации манги «Бродяга Кэнсин», альтернативной версии одноимённого сериала 1996 года, и экранизация «Киотской арки» оригинальной манги.